太古、恒隆、九龙仓、新鸿基、嘉里、金茂等20家商企产品线盘点(2020版)

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猫头鹰日志(MalltoWin Log)


商业与地产于2018年7月12日发布了一篇《商业地产正陷入产品线肉搏战|60家商业地产企业产品线盘点》,梳理了60家知名商业地产企业100余条商业产品线,获得了很多行业伙伴们的认可。


时隔两年,很多企业的商业产品线以及战略方向发生了调整。对此,猫头鹰研究所在上次盘点的基础上做了更新和整理,梳理了80余家商业地产企业的典型产品线以及最新动向,以期为各位商业地产伙伴们提供一些参考。


第一、二篇已于上月发布。


1. 万达、凯德、华润、龙湖、大悦城等20家典型商业地产企业产品线盘点(2020版)

2. 王府井、瑞安、招商、融创、合生创展等20家商业产品线盘点


此为第三篇,盘点了太古、新鸿基、九龙仓、恒隆、陆家嘴以及金地商置等20家房企46条(个)具有代表性商业产品线/标杆项目以及企业的要闻动态,后期商业与地产将继续分篇发布产品线系列。


2020-08-05


1

太古地产


港资房企太古地产,于2008年进军内地市场,在北京设立内地总部,并在2008年-2017年相继开出了北京三里屯太古里(2008年开业)及其北区(2009年开业)、广州太古汇(2010年开业)、北京颐堤港(2012年开业)、成都远洋太古里(2015年开业)以及上海兴业太古汇(2017年开业)等商业项目。


太古地产内地主要商业产品线

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根据太古地产2019年报及官网数据,截至2019年年底,太古地产投资物业组合面积达2680万平方呎(约合249万㎡),包括在营投资物业约2320万平方呎(约215.53万㎡)及发展中项目约360万平方呎(约33.45万㎡)。


从地区分布看,香港约1440万平方呎(约133.8万㎡),内地约970万平方呎(约90.12万㎡),其中在营面积880万平方呎(约81.75万㎡);国外方面,集团的投资物业组合包括美国迈阿密的 Brickell City Centre项目。


经营数据方面,据太古地产2019年报数据,集团2019年的租金收入总额122.7亿港元,而2018年同期数据约为121亿港元,增长原因主要依靠中国内地物业的续约租金上调、销售额上涨和美国物业出租率、租金以及销售额的增长。


第一季度数据上看,在疫情冲击下,其偏向区域型家庭消费的颐堤港在国内所有项目中的销售额表现最为稳定,且有增幅。


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(太古地产2020年第一季度国内商业项目运营数据,来源:太古地产官网)


2020年7月31日,太古地产发布了2020年前6月的运营数据:


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(太古地产2020年上半年商业项目运营数据,来源:太古地产官网)


国内方面,截至2020年6月30日,太古地产位于内地的已建成投资物业多数出现了出租率下调,降幅在1%-4%,其中颐堤港一座出租率降至最低的74%;而位于香港的港岛东中心及太古坊一座、太古广场购物商场、太古城中心目前仍为满租且租金呈上涨趋势。在商办物业方面,香港太古坊出租率由99%降至98%,租金却同比提升了12%。


另外,较值得关注的项目为预计今年开业的上海前滩太古里项目,该项目是太古上海布局的第二子,也是在中国内地的第六个项目。早在2018年,太古地产与上海前滩实业就成立了合资公司,共同开发该项目,并于2019年和陆家嘴集团共同宣布该合资零售项目名为“前滩太古里”。目前,该项目的幕墙、内部装修及机电安装工程正在进行中。


2

陆家嘴集团


上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司是上海第一批国有企业整体上市试点单位之一,主要负责全国唯一以“金融贸易”命名的国家级开发区——陆家嘴金融贸易区的开发建设,并逐渐向中心城区功能开发、商业地产、金融投资等产业方向稳步拓展。目前公司已开发运营百个项目,包括上海迪士尼乐园、陆家嘴金融广场、中国钻石交易大厦等项目。


上海陆家嘴商业经营管理有限公司成立于2012年3月21日,是陆家嘴集团轻资产运作的全资子公司,负责股份公司商业物业的发展策划和经营管理,在商业物业开发运营方面,陆家嘴目前已落地上海L+MALL天津L+MALL陆家嘴96广场陆家嘴1885陆悦坊天津虹桥新天地以及陆家嘴金融城配套商业设施等,其定位和设计各有特色,均位于所属商圈的核心地段。


目前,陆家嘴商业已初步形成了 “L+MALL 系列的地标性大型综合体购物中心”、“九六类型的区域性中型商业体”、“陆悦品牌的满足最后一公里需求的社区配套型商业”三类主产品线


2019年9月,陆家嘴·锦绣澜山9#商业地块——澜山坊主体结构封顶,澜山坊是依托陆家嘴·锦绣澜山百万方超大体量、多元化业态、充足车位而创新打造的苏州首座IPARK公园式购物主题商业街区


陆家嘴主商业产品线以及特色商业项目

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截至2020年二季度末,陆家嘴商业零售建面超过45万㎡,同时,对比其2019年度报告数据,2020年上半年租赁收入为1.28亿元,比2019同期减少0.71亿元,同比降幅36%,2019全年租赁收入为4.43 亿元。


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(陆家嘴商业2020年上半年业绩概况,图源:陆家嘴商业官网业绩发布)


今年上半年,陆家嘴商业项目的出租率均明显下滑,截至2020年6月30日:


  • 上海L+MALL出租率为92%(2019年末出租率98%,平均租金10元/天/㎡);


  • 天津L+MALL出租率为81%(2019年出租平均租金2.82元/天/㎡);


  • 陆家嘴96广场出租率为66%(2019年出租平均租金分别为10.90元/天/㎡);


  • 陆家嘴1885出租率为86%(2019年末为90%,平均租金为8.85元/天/㎡)。


此外,上海陆悦坊已于2019年5月试营业,8月正式开业,其2019年末出租率90%,而截至2020年第二季度末,陆悦坊出租率也有下滑。


对于2020年的商业规划方面,陆家嘴从提升品牌竞争力和影响力、完善商业产品线、加快商业数字化智能化探索及建设,并以此为基础提升以消费者为中心的商业运营体系等方面持续发力,进一步优化“地标性大型综合体购物中心”、“区域性中型商业体”、“社区型配套商业”等三类产品为主的商业发展格局。


3

泰禾集团


2010年,泰禾集团进军商业地产领域,定位中国第五代城市综合体。在商业地产领域,泰禾集团形成独具特色的“泰禾模式”,涵盖开发、设计、招商、营运、酒店管理、智能支付等领域。


目前,泰禾集团已在北京、福建拥有了多个大型城市综合体,包括福州五四北泰禾广场福州东二环泰禾广场泉州 石狮泰禾广场泉州东海泰禾广场北京泰禾中央广场等,在北京、上海开发了多个写字楼、酒店式公寓、商业步行街等不同业态的商业地产项目。


目前集团形成以“泰禾广场”、“泰禾新天地”、“泰禾中央广场”为主的商业产品线。其中,以由购物中心、步行街、酒店、SOHO、写字楼及住宅等业态组成的城市综合体泰禾广场为代表,根据不同城市的文化及市场消费特性,打造适合当地的大型商业项目。而社区商业板块,则是以服务泰禾旗下高端社区客群为主的配套商业,一般体量控制在5万㎡左右。


泰禾集团主要商业产品线

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据其2019年年报数据显示,截至2019年年底,其东二环泰禾广场出租率为98.75%、五四北泰禾广场100%、石狮泰禾广场为91.46%、泉州华大泰禾广场为49.93%。


今年以来,受新冠疫情影响,泰禾的流动性日益紧张,净利润出现亏损,并多次涉及诉讼以及贷款逾期被列入被执行人,该背景下,黄其森终于决定同意出让控股权,以保重压之下的泰禾。


2020年7月31日,泰禾发布公告称,公司控股股东泰禾投资、公司实际控制人黄其森与万科全资子公司海南万益签署了《股份转让框架协议》,泰禾投资拟转让19.9%的股份给海南万益,转让价格为每股人民币4.9元,对应总价约为人民币24.3亿元。


根据公告信息,此次交易落地需达成两项严格前提条件:


  • 一是泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致,债务重组方案能支持泰禾恢复正常生产,能支持泰禾可持续经营,并且该债务重组方案能得到泰禾与万科的一致认可;


  • 二是万科对泰禾完成法律、财务、业务等尽职调查,且已就尽职调查中所发现的问题的解决方案及拟议交易的方案达成了一致,不存在影响拟议交易的重大问题,同时泰禾的资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营的重大问题或重大不利变化。


此次万科拟成为泰禾的战略投资者,或将成为泰禾破解困局的有利契机。


4

鹏欣集团


上海鹏欣房地产(集团)有限公司成立于1995年,为上海鹏欣(集团)有限公司所属集团公司之一,业务涵盖商业地产、住宅地产、旅游地产开发、商业酒店经营、建筑安装、物业管理等。


目前,鹏欣地产的商业产品主要梳理出“鹏欣·水游城”、“鹏欣·金游城”以及“鹏欣·星游城”三大系列。


据官网数据,已开业运营的有六大商业体包括南京鹏欣·水游城天津鹏欣·水游城盘锦鹏欣·水游城呼和浩特金游城通州金游城上海星游城蚌埠、赣州综合商业体正在动工建设,武汉“鹏欣·水游城”在拟建中。


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(截至2019年11月武汉水游城工程/地块进度信息


鹏欣商业产品线

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2020年1月31日,鉴于疫情对实体商业的冲击,鹏欣地产正式宣布,鹏欣旗下水游城、金游城、星游城商业项目,自正月初一(1月25日)至十五(2月8日),所有合作商家租金全免。


此外,鹏欣地产近年还发力商业基金、重资产基金、轻资产基金等领域,据商管负责人透露,鹏欣地产目前正在向文旅转型,并尝试做文旅基金。


目前鹏欣已签约总建筑面积约2万㎡的南京夫子庙贡院二期项目,并计划将其打造为鹏欣在夫子庙商圈内的标志性商业项目。


5

永旺集团


永旺梦乐城(中国)商业管理有限公司由日本永旺梦乐城株式会社全额投资,以大型购物中心的开发和租赁商业设施为主营业务,于2008年3月14日在北京正式成立。目前商业产品线主要为永旺梦乐城购物中心


商业开发模式方面,永旺梦乐城的购物中心模式为“两核一街”,即至少2家主力店(GMS、大型专卖店等),中间由专卖店组成的购物街连接,商场结构为3-4层的底层建筑,通常配有大面积免费停车场,旨在提高顾客的环游性和体验感。


开业后,永旺梦乐城还有计划将实施对购物中心内部的改造升级,并依据顾客们不断变化的需求对店铺进行调整,对馆内设施进行改善,持续为顾客提供新鲜感。


选址上,永旺一般会选择落户在20分种车程要能够辐射100万人口的区域,或已存在/规划中重要轨道及公共交通枢纽,市级主干道交叉路口等;从土地容积率1.3-2.0这一情况来看,这也是永旺热衷选址郊区的原因之一。


永旺梦乐城购物中心产品线

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据官网数据显示,截至2019年底,其在五个大区(京津冀地区、江苏浙地区、湖北地区、广东地区、山东地区)拥有21家购物中心,此外,永旺梦乐城也在稳步开拓湖南省业务,以期持续扩大中国他区域的出店范围。


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(永旺梦乐城开业项目时间一览,图片来源:永旺梦乐城中国官网)


目前,永旺梦乐城广州新塘(暂称)正在开发建设当中,项目位于广州市增城区,占地13.8万㎡,总建面23万㎡,总可租赁面积7.5万㎡,配有3500个停车位,计划将于2021年开业。


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(永旺梦乐城广州新塘项目效果图,来源:永旺梦乐城官网)


今年4月,市场消息称永旺购物中心落户武汉洪山南湖,并且签订了意向。


根据永旺2019年年报展望,永旺在2020 年度将扩大开设新店数量,开拓7家以GMS(永旺梦乐城购物中心)为主的新店,同时围绕“提升商场价值”,积极发力差异化竞争,于2020年将发展策略调整为“IT(信息技术)+OT(运营技术)=AM(永旺梦乐城)”,全方位满足消费者购物的功能性、情感化、精神化诉求。


据永旺透露,除已扎根的苏杭、武汉之外,未来将重点开拓长江经济带上的高潜力之城,例如长沙。


至2025年,永旺梦乐城预计全国购物中心数量会达到32家,商业租赁面积达240万㎡,合作商户从4064个增至7000个以上。


6

银泰集团


银泰商业集团旗下涵盖百货、购物中心等业态。2009年,银泰由百货向购物中心战略转型;2013年,银泰百货(集团)有限公司正式更名为银泰商业(集团)有限公司;2014年与阿里开启战略合作,同年6月,银泰商业发布全新高端运营品牌in,由银泰商业集团旗下的银泰裕盛统一管理,目前在中国陆续开出in01(北京)、in88(北京)、in77(杭州)、in99(成都)4家高端零售运营项目。


银泰重点商业产品线

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2019年in77客流达到6500万人次,销售总额56亿元,连续多年实现双位数增长。


2020年6月4日,金帝集团携手银泰商业签署项目合作协议,共同打造萧山新地标“金帝·银泰百货”,12万㎡购物中心由银泰商业负责运营,打造“银泰百货”一站式生活购物中心。


项目方面,今年6月,合肥银泰二期正式动工建设,其商业计容面积5.56万㎡。具体为,项目1F-10F为商业部分,11F-21F为写字楼部分,连接二期与一期的连廊分别位于5F和7F、8F。此外,二期在7F、8F、9F位置有阶梯式的露天区域,未来或将打造成室外活动空间。


银泰百货西湖之江店已完成包括海底捞、喜茶、星巴克、胡桃里音乐餐厅等主力店的招商,将于今年正式开业。


数字化转型方面,银泰上线线上平台喵街,据负责人透露,2020年要建10万喵客大军,截至6月已经完成一半。


7

中南商业


中南商业自2011年成立以来,以“中南城”产品陆续布局南通、盐城、海门等多个城市,并与永辉超市、UME、海底捞、西西弗、爱婴室、ADIDAS、KKV、MS.BAG&MR.SHOE、星巴克、奈雪的茶等近200家优质品牌达成战略合作关系,同时已与国内外超2000家知名品牌及轻奢潮牌等达成合作。


2020年5月11日,中南商业对产品进行迭代,正式推出全新的首席购物中心产品品牌——大有境,并将其作为主力产品线进行全国化布局。


中南商业主要产品线

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据悉,2020年大有境产品体系下3大项目——东台项目、海门大有境、南通崇川大有境将在今年下半年率先亮相。此外,泰安大有境重庆大有境也计划于2021及2022年分别推出。


  • 重庆大有境为正在建设中的重庆北碚蔡家中南城购物中心,项目位于地铁6号线曹家湾站上盖,是蔡家唯一地铁上盖购物中心,总体量约7万方,将打造为聚焦青年及年轻家庭需求的体验型购物中心;


  • 南通崇川大有境位于南通城东板块,建筑面积12.5万㎡;


  • 海门大有境位于南通海门市政府重点发展城西板块中心,建筑面积14万㎡;


  • 东台项目位于盐城东台核心区域,建筑面积超10万㎡;


  • 泰安大有境位于泰山脚下,财源门板块,总建筑面积8万㎡。


2020年7月31日,中南商业旗下主题商业项目——南通彩虹漾开业。据悉,该项目是继中南城购物中心A座、B座、中南印象•youngpark及造物天地、体育会展中心后,中南商业在南通CBD打造的第5个商业项目。作为南通今年首个开业的商业项目,南通彩虹漾体量7.2万㎡,项目一期招商及开业率达9成以上,实现了60%品牌南通首进,开业当天客流破9万。


8

长江实业


2015年01月,李嘉诚旗下两大上市企业——长江实业及和记黄埔宣布业务合并、重组方案,两集团资产将分拆为两间以开曼群岛为注册地的新公司。2015年6月,长实集团与和记黄埔集团完成重组,合并了两个集团的业务,并创立长江和记实业有限公司以持有两个集团的非房地产业务,长江实业地产有限公司持有两个集团的房地产业务。


长江实业主要内地商业项目

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根据其2019年年报数据披露,长江实业集团持有约1700万平方呎(约合157.94万㎡)的投资物业组合,主要包括写字楼、零售及工业物业。集团将持续评估及策略性调整组合内之物业比重,适时释放投资物业组合之潜在价值。


9

英格卡集团(宜家)


英格卡集团(原名宜家集团)是在英特宜家系统有限公司(Inter IKEA System BV)特许经营协议下拥有和运营宜家销售渠道的11家集团公司之一。


截至2019财年,英格卡集团在全球30个国家拥有367家宜家商场,并在14个国家拥有和运营44家购物中心。同时,英格卡集团也通过开发和运营购物中心,为大众打造聚会体验中心。


英格卡购物中心(原名宜家购物中心)隶属于英格卡集团(原名宜家集团),是英格卡集团的全球性购物中心开发及运营管理公司,每年接待并服务超过4.8亿访客,与1600家商业品牌和7000个商户合作。


其于2009年进入中国市场,与宜家零售战略合作,为大众打造聚会体验中心。在中国,英格卡购物中心的品牌名为“荟聚”,致力于将“荟聚”打造成“中国聚会体验中心的引领者”。


目前,英格卡购物中心在中国拥有并运营的三家荟聚中心分别位于无锡、北京、武汉,投资总额超过100亿人民币,拥有超过53.3万㎡的总租赁面积。2019财年三家购物中心总客流量超过6100万,销售额突破70亿,顾客满意度达到95%。三个正在建造中的新项目分别位于长沙、上海和西安


英格卡商业产品线

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同时,宜家和荟聚中心均为消费者提供大面积专属停车场。


根据其2019财年(2018年9月1日至2019年8月31日)官方数据,宜家零售销售额为367亿欧元,2018财年为348亿欧元。按固定汇率计算,销售额同比增长5%。其中,线上销售同比增长46%,约占总销售额的11%。


由英格卡中国所经营的28家宜家商场共接待了1.08亿人次访客,销售额共计人民币157.7亿元。2019年8月,宜家首次发布针对中国市场的“未来+战略”,预计2020财年,将在中国投资100亿元,用于数字化建设和人才引进等。


重点项目方面,2019年10月17日,英格卡集团在中国落地的第一个综合体项目——长沙荟聚综合体发布亮相,包含了13万㎡的荟聚中心、湖南首家宜家家居、蕴含宜家理念的SOHO公寓等多样业态。其中,荟聚中心还配套3500个停车位,将于2020年底前正式开业。


2020年7月23日,全球首家城市店(IKEA City)——上海静安宜家城市店开业,是宜家在上海的第5家门店、全国第33家店。静安城市店面积约为3000平米,是常规宜家商场的十分之一左右。店内陈列有3500件商品,其中,1200余件是可直接提走的商品,而宜家完整的产品库有9500件商品。


宜家中国副总裁弗朗索瓦·勃朗特在接受时代周报采访时表示:


宜家“未来+”发展战略是以渠道和数字化为支撑,积极探索新的业务模式,致力于成为消费者的“家居生活服务专家”。本次宜家上海静安城市店的落地,是宜家全渠道发展的一个重要的里程碑。宜家上海静安城市店布局城市核心商务区,进一步提高了宜家的可及性;店内融合线上小程序和数字化购物工具,通过数字化的解决方案为顾客创造便捷有趣的购物体验;与此同时,宜家全屋设计中心将发挥宜家在家居生活设计领域的专业能力,更好地服务顾客个性化的家居需求。因此,宜家上海城市店是“未来+”战略的一个综合体现。


10

嘉里建设


嘉里建设在内地的发展战略就是着重于开发领先、优质的物业,其中大型综合发展项目为集团在内地的主要发展模式。


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(嘉里建设商业项目内地布局,来源:嘉里建设官网)


目前嘉里中心基本可以分成高档时尚购物中心——嘉里中心和家庭型购物中心——嘉里城/嘉里汇两大系列。


嘉里建设商业产品线

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据嘉里建设2019年年报数据显示,截至2019年12月31日,集团内地已落成投资物业贡献的收入为36.36亿港元(约合33亿人民币),毛利则为27.82亿港元(约合25.14亿人民币),收入及毛利分别按年减少1%及4%。截至2019年12月31日,集团在内地的公寓、商用及商办投资物业组合总楼面面积合共840万平方呎(约合78万㎡)。


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(来源:嘉里建设2019年年报)


2020年7月9日,嘉里建设有限公司发布盈利预警,表示集团首6个月旗下酒店资产收入较去年同期显着减少,且期内嘉里建设并未录得投资物业重估收益。目前,据官网信息,嘉里建设在武汉、郑州、杭州下城区以及南昌等地均有筹备项目,


11

金茂商业


中国金茂是世界五百强企业之一中国中化集团公司(获得国资委批准的以地产开发和酒店经营为主营业务的中央国有企业)旗下房地产和酒店板块的平台企业, 于2007年8月17日在香港联合交易所主板上市。其业务范围涉足城市开发、物业开发、酒店经营、商务租赁、零售商业运营、金融服务等。


在商业项目方面,打造了让消费者“乐享品质生活”的体验型商业新中心,已拥有以“览秀城”、“J·LIFE”、“金茂汇”为代表的知名零售商业品牌。


中国金茂主要商业项目

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截至2019年底,集团在全国持有11处主要投资物业,总建面约79万㎡,旗下投资物业2019年租金收入达14.47亿人民币,有序推动张家港览秀城青岛览秀城的筹开,做好览秀城2.0的升级;同时,积极开展在营项目调改提升,南京金茂汇长沙览秀城通过定位升级与品牌优化,分别实现收入提升25%、16%;在天津、青岛即墨、张家港以及武汉等地相继落子智慧科学城/智慧新城,在温州、嘉兴、杭州、郑州、无锡、岳阳、福州等地正式落地7个城市运营项目,累计获取达到20个。


2019年7月,金茂还发行了长沙梅溪湖金茂广场北塔写字楼类不动产投资信托基金(REITs),这也是中国金茂的首单REITs产品。


2020年6月,中国金茂在官方微信披露消息称,中化集团与武汉市政府正式签订“中国金茂武汉长江TOD综合体项目”合作协议,将在武汉长江新城起步区谌家矶核心地段建设长江TOD综合体项目,其中包括企业总部及产业研发基地、5A甲级写字楼、超星级酒店、高端生态主题商业街区、大型商业MALL等,投资额约50亿元。此外,金茂还将联手信达和益田共同打造广州33万㎡地标综合体信达金茂广场


今年下半年,杭州富春金茂星外滩福州滨海智慧新城武汉方岛智慧科学城三亚南繁科技城等城市运营项目也将陆续亮相。


12

金地商置


金地广场是金地商置打造的专注区域/社区生活配套、商务办公配套的购物中心品牌,重点布局中国一二线城市,目前已形成品牌化、规模化的战略布局,倡导“精致生活,温暖相伴”的品牌理念,专注服务城市中产阶层及其家庭,致力于成为承载大众情感的容器与连接社交关系的纽带。


金地商置商业主要商业产品线

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截至2019年底,金地商置在北京、上海、深圳、南京等地运营和在建商业综合体项目29个,物业形态覆盖超甲级写字楼、大型Mall、星级酒店、城市公寓等,总建筑面积近280万㎡


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据其官网披露,目前金地商置主要筹开项目包括上海·西虹桥项目上海·七宝项目南京·新尧金地广场北京EOD总部港上海七萃路项目上海长寿路项目深圳·金地威新三期淮安·金地中心苏州人民路项目等,其中南京新尧金地广场预计将于2020年年底开业


13

新鸿基地产


目前新鸿基已开业的商业物业主要集中在香港和内地,香港包国际金融中心IFC商场、新城市广场、东港城、荃湾广场、大埔超级城、上水广场 、V City以及APM等。集团在香港拥有各类型商场及零售总楼面积约110万㎡。


集团的商场选址策略集中在主要铁路沿线;内地方面,新鸿基地产在内地落成物业面积136万㎡,发展中物业512万㎡,选址多分布于国内重点一二线城市,建设运营/在建上海中环广场上海天荟上海ITC广州天环广场广州天汇IGC泷景商业部分(悠方)以及成都环贸广场等商业项目。


新鸿基地产内地主要商业产品线

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根据新鸿基地产2019/20中期业数据,期内集团在内地包括合作发展项目的总租金收入按年上升7%至人民币21.68亿元,增长主要是由于续租租金上升及新落成物业带来的收益:


上海ITC综合项目总楼面面积达750万平方呎(约69.7万㎡),其中ITC第一期的商场约32万平方呎(约29.7万㎡),已于2019年12月试营业,近满铺出租,引进多家内地首店;ITC二期约4.3万平方呎(约3995㎡)的零售部分出租率100%,预计于2020年开业


南京国金中心总楼面约340万平方呎(约31.6万㎡),是集团另一发展中的综合地标项目,南京国金中心的商场楼面面积逾100万平方呎(约9.3万㎡);江河汇合作发展项目位于杭州市钱江新城中央商务区,为集团于2019年8月购入的新项目,其地上面积约九百万平方呎(约83.6万㎡),将分期进行开发。


此外,上海环贸IAPM将进一步强化其潮流标签;2019年7月,北京NTP新城广场开业;北京APM将进行外墙翻新工程;广州IGC天环广场将继续引入“旗舰店”,提升出租率。


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目前新鸿基在广州全力开发在南沙新获取的TOD项目“庆盛枢纽综合体”,南沙庆盛项目总楼面面积约32.7万㎡,投资额约为60亿。项目整体将采用TOD模式打造。规划写字楼、商场、公共绿化休憩平台、高铁、地铁等交通换乘大堂等设施。项目于2019年6月动工,预计于2023年起分阶段落成,8万㎡购物中心也将伴随首期亮相


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九龙仓集团


九龙仓在内地的商业布局,以时代广场国金中心(IFS)时代•奥特莱斯为代表,三大全自持商业产品线已趋于成熟。据官网数据,目前九龙仓在内地规划共有4个国金中心(IFS)、4个时代广场、2个时代•奥特莱斯以及会德丰国际广场,其中无锡国金中心和武汉时代广场暂不包含零售商业业态。


九龙仓集团内地主要商业产品线

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今年3月10日,九龙仓集团发布2019年全年业绩公告披露:集团除内地投资物业外,所有分部皆录得盈利下降,内地投资物业组合是九龙仓集团去年唯一基础净盈利录得增长的业务,收入增加 14%至港币39.24亿元,营业盈利增加 23% 至港币23.11亿元,其中成都国际金融中心及长沙国金中心收入分别增加 13%及 92%,合计对集团投资物业收入作出超50%的贡献。


近日九龙仓发布的2020年中期业绩公告显示,今年前六个月,九龙仓置业旗下的两大核心商场物业海港城、时代广场的收入分别锐减30%、23%。其中,位于尖沙咀的海港城空置率飙升至10%,创下有纪录以来新高,铜锣湾时代广场的空置率亦升至8%,而后被评级机构纷纷下调目标价,并获“减持”投资评级。


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恒隆地产


恒隆地产从九十年代起拓展内地市场,在主要城市建造、持有和管理世界级商业综合项目。继上海两个地标物业恒隆广场和港汇恒隆广场取得成功后,公司积极拓展版图,在沈阳、济南、无锡、天津、大连、昆明、武汉及杭州发展项目,全部均以“恒隆广场”品牌命名,只是项目间定位不同。


早期,港汇广场定位时尚国际化的一站式购物中心,与恒隆广场高端奢华的定位有明显错位。但后期不断拔高档次,更名为“上海港汇恒隆广场”,在定位上向高档奢华靠拢。目前恒隆地产已在内地9城布局11个恒隆广场


恒隆地产内地主要商业产品

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(恒隆地产中国内地商业布局)


2020年7月30日,恒隆地产有限公司发布2020年度中期业绩,数据显示,内地业务方面,年初虽然受疫情影响,但自4月起恒隆地产内地物业迅速及大幅度地复苏,内地物业组合的租赁收入增加9%至人民币20.62亿元,而零售额亦增长6%


该增幅部分来自于2019年第三季度开业的新租赁物业,包括昆明恒隆广场、无锡恒隆广场第二座办公楼及座落于沈阳市府恒隆广场的沈阳康莱德酒店。


撇除该等新物业带来的收入,尽管受到新型冠状病毒疫情的影响,租赁收入仍较去年同期上升3%。


同时,内地组合整体营业溢利增长4%,平均租赁边际利润率为65%。其中,上海恒隆广场、上海港汇恒隆广场及无锡恒隆广场的零售额录得介于7%至17%的增长,租赁收入的相应增长介乎6%至15%。此外,随着内地新型冠状病毒疫情减退,奢侈品的销售额自4月起大幅反弹,反映奢侈品消费回流及因积压需求带动,此需求来自从海外回流国内的消费。


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月星集团


月星集团自1988年成立以来,经多年发展,已成为投资多元化、商业连锁化、品牌国际化的大型企业集团。目前,月星集团从“美好生活提供商”的战略新定位出发,以“环球港”、“月星家居”和“环球家屋”为三大主营业务集群,以投资置业和工业制造为多元产业集群,从产融一体到智慧空间、从居家生活到商业体验,打造“美好生活”全产业链。


月星集团在商业方面目前以“环球港超大型城市综合体为代表,其“文化、旅游、商业”相融的运营理念在国内独树一帜,消费者可在其中享受休闲、娱乐、文体、美食、游艺、购物等一站式服务体验。同时,作为被政府授予的“5G+双千兆全球第一港”,环球港也积极探索5G技术在实体商业中的应用及落地。


2019年,月星推出社区型购物中心业态品牌——星彩城,首个项目落地武汉。


月星集团主要商业产品线

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环球港商业管理事业部负责“环球港”超大型城市综合体项目的运营管理和品牌IP开发。据官网数据,全国已建和在建的环球港项目达50多个,遍布上海、江苏、安徽、辽宁、新疆、黑龙江、甘肃、湖北、广东、陕西、青海等省市,项目开发面积已超2000万㎡,国内外合作品牌达数万个,年均客流超亿人次。


近期,月星商业大动作频频:


  • 2019年12月27日,十堰环球港正式发布,这是月星集团环球港“百城百港”战略发展下,继华中区域武汉环球港和宜昌三峡环球港后的又一座环球港项目;


  • 2020年1月6日,上海环球港正式成为“5G+双千兆全球第一港”,引入各类全球最新5G智能场景,“无人驾驶清扫车”、“全息数字人”“面部情绪识别系统”等等;


  • 2020年3月18日,继江南环球港成功亮相后 ,月星集团再度加码布局常州,将投资105亿建设江南环球港中心及沙特国家展示馆和丝绸之路海洋馆特色文旅项目,预示着环球港品牌升级迈入新阶段;


  • 2020年3月27日,由月星集团投资130亿元建设的“南通·北上海环球港项目”签约落地,它是月星集团在长江以北布局的最大的城市综合体项目。


此外,佛山环球港将于今年9月26日正式开门迎客。


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光大安石(大融城)


光大安石是中国光大控股有限公司与光大嘉宝股份有限公司旗下最具规模的产业投资基金管理人与地产投资平台。


作为一家跨境的不动产资产管理公司和中国房地产私募股权投资基金,光大安石形成了包括股权投资、结构化投融资、跨境资产管理及房地产证券化等在内的多条成熟产品线,可实现项目并购整合、主动开发管理、跨境资本市场投资、创新型融资等多渠道产品投资。投资物业类型包括商业购物中心、写字楼、综合体、办公园区、物流仓库、酒店等。


截至2020年3月末,通过各种机会型、增值型基金,光大安石累计管理规模超过1160亿人民币,已成功退出超过700亿投资、逾110个项目。


在商业领域,光大安石投资位于二线、三线城市的市中心购物中心,以及一线城市、重点二线城市的区域型购物中心。已建立商业地产运营平台和零售商业自主品牌“大融城”。


光大安石商业产品

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据光大安石官网数据显示,截止目前,光大安石在国内多个二三线城市的核心地段,以及多个一线和强二线城市的副中心区域,包括上海、北京、重庆、成都、西安、南昌、青岛、顺德、江门等城市,管理及在建大融城体系项目共16个面积超过170万㎡


同时,光大安石也投资位于一、二线城市的大型商业综合体,涵盖酒店、公寓、办公楼、商业等不同业态,通过对项目重新定位,进行主动开发、销售,以及积极创新的资产运营。


光大安石的投资目标既包括低风险且已开始形成现金流的成熟物业资产,也覆蓋位于核心区位,能通过重新定位、改造升级或再开发,及运营优化带来显著增值潜力的物业。


在写字楼及办公园区方面,光大安石投资位于一线城市核心区及次核心区的低风险和已开始形成现金流的成熟写字楼资产及办公园区资产,也投资位于核心区位但经营不善或业态落后的物业进行重新定位、改造升级或开发、以及运营优化来提升写字楼价值,形成稳定现金流。


在物流地产方面,光大安石已在全国多地重要物流节点,多个一二线城市布局物流产业园,包括成熟运营的、在建的以及大量储备的物流园项目。光大安石亦建立了功能完备的物流地产团队, 包涵业务发展、招商运营、工程管理、资管物管等职能部门。


目前,光大安石已建立起全方位的资产管理体系。光大安石的资产管理部门,其总部包括风险及资产组合管理部门、开发事业部、商业事业部、工业地产事业部。通过总部与项目现场结合的管理体系,光大安石对投资的项目提供从前期定位、设计、工程建设,到项目招商、销售、运营管理等全流程资产管理,以及最终实现证券化上市的一体化解决方案。


2019年9月4日,光大安石百亿商业储架类REITs第二期产品——“光证资管-光控安石商业地产第2期观音桥大融城资产支持专项计划”设立,是中国境内第一单承续发行的股权型类REITs,首次实现了原存续类REITs产品与新发行类REITs产品直接交易底层资产的承续形式。


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华侨城商业


作为华侨城集团旗下专注于商业板块的发展平台,华侨城商业管理公司负责集团内部及外部商业资产,也是集团全力发展与打造“行业整合创新及内容创新”的专业体系,具备从前期整体商业规划,到后期运营管理的商业地产全链条服务运营管理能力,以“文化+旅游+城镇化”为核心发展模式,构建从都市型休闲娱乐中心到社区型品质生活中心全产品线。


华侨城商业拥有欢乐海岸、欢乐港/欢乐港湾、欢乐荟、欢乐里四大商业项目产品线,以及创想文化街区IP、幻想之城主题IP、欢乐儿童成长中心3大特色主题IP产品线,通过华侨城文旅特色的差异化定位及运营模式,打造以时尚微度假、娱乐化场景、复合消费功能为核心的度假式文旅商业综合体。


华侨城商业产品线一览

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近期动态方面,2020年4月,昆明市晋宁区人民政府与云南文化产业投资控股集团有限责任公司签订《华侨城·滇池文化旅游城项目(晋宁区文体中心片区项目)战略合作框架协议》,根据及合作协议,华侨城·滇池文化旅游城项目预计总投资约100亿元,将在晋宁打造国际化高品质的生活产业配套项目,合作内容包括城市更新改造、康养、文化综合体建设等;


同月,广州番禺华侨城莲花湾项目披露功能分区规划图,将由莲花欢乐荟、水岸创意港、东方文化广场三大功能板块组成,未来片区将实现文化旅游、主题娱乐、休闲度假类产品的策划与落地。其中,占地约175亩的莲花欢乐荟作为项目启动区,将岭南非遗文化与情景体验相结合,同时涵盖品牌购物、亲子娱乐、美食体验与高端住宿等业态;


4月23日,华侨城底价摘商住地进军成都青白江;4月24日,云南旅游中标肇庆华侨城卡乐星球文化科技体验区EPC总承包项目,肇庆华侨城卡乐文化产业小镇项目总投资约390亿元,目前由华侨城集团开发,内设文化科技体验区、欢乐海岸岭南水街、360环球影院、影视飞板项目、时光飞车等区域;


5月20日,华侨城底价35.39亿元拿下深圳宝安1宗商业地,建面达10万㎡,项目建成后商业、办公可按规定销售;


5月22日,华侨城坪山综合体项目正式动工,涵盖超高层品质办公、国际品牌五星级酒店、时尚商业、文化艺术展览等功能空间,将打造成不高于250米的地标性建筑;


5月26日,华侨城凤凰谷生态旅游项目签约,投资达150亿,涵盖旅游及配套(含游乐设施、游客接待中心及酒店等)、商业、商务以及旅游配套交通枢纽等;


6月15日,中山华侨城欢乐海岸项目正式动工,该项目为华侨城集团在中山投资建设的首个文旅综合体项目,总占地面积近30万㎡。项目建设内容计划包括探险乐园、湿地公园、科技乐园,以及欢乐嘉年华、一河两岸曲水湾(美食)文化带和旅游度假酒店等,总投资额约80亿元,预计2023年底建成


6月18日,济南华侨城绣源河文旅项目主力业态正式签约,“国家宝藏”、“中国国家地理”、“360极限飞球”三大主力业态入驻华侨城文化荟,并预计2020年下半年正式对外开放;


6月24日,由华侨城与招商蛇口联手打造的商业综合体——红山六九七九商业中心正式开业,其开业招商率达95%,入驻品牌200余家。


今年下半年,较为值得关注的项目为华侨城欢乐港湾项目,它是继欢乐海岸之后,由华侨城在深圳推出的“PLUS版”。欢乐港湾占地总面积约38万㎡,定位是“国际湾区之心,滨海生活创想地”。


作为华侨城新一代“旅游+商业”作品,欢乐港湾集滨海休闲、文化旅游、艺术体验、商业办公、精品酒店于一体,在业态规划方面,涵盖海滨公园、摩天轮、演艺中心、亲海商业街区、超白金五星酒店、海景/湾景会馆等板块。


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其中,深圳欢乐港湾商业部分总建面约12万㎡,预计将于年底试开业,项目融合海岸沙滩等自然景观打造了“东岸”和“西岸”两个亲海体验式商业街区。其中,东岸商业以珍馐美味、品质生活、时尚空间、灵感集市为业态亮点,无缝接驳地铁吸纳百万人流,打造亲海生活美学馆;西岸商业定位潮流运动体验场,集结潮流运动、跨界体验、休闲美食,成为极具健康潮流风向标的新生活方式。


目前已进驻品牌包括:绽放花园、锦里、朝馆、九炳、Shark餐吧、喜茶、米梳、点心侠、新仙清汤牛腩等美食。还有华为PLUS华南旗舰店、森活木趣内地最大旗舰店、米其林二星新同乐、海港城新派川菜映水芙蓉、大疆、周大福、周生生、G-Super精品超市等。


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恒大集团


许家印在2019年度业绩发布会上表示:2020年对于恒大是极其重要的一年,重要的是发展模式的转变,也就是全面实施高增长、控规模、降负债的经营发展战略。


在文化旅游产业方面,恒大集团打造了两大拳头产品,“恒大童世界”和“恒大水世界”。


恒大童世界是专为2-15岁的少年儿童打造全球唯一的“全室内、全天候、全季节”的大型主题公园,每个项目辐射500公里,辐射周边人口8000万,目前在全国已经布局了15个,预计2020年将陆续实现营运。


恒大水世界是由恒大集团筛选全球拥有的170个水上最热门的娱乐项目,组成了最受游客欢迎的120个项目,构建成为全球最大的“全室内、全天候、全季节”的大型温泉水上乐园,未来三年将在全国布局20~30个。


恒大文旅商业产品一览

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恒大文化旅游产业的旗舰产品中国海南海花岛目前各业态外立面已经全部完工,正加紧进行室内装修设计和设备安装调试,目前已经签约全球35家美食商户,255个国际零售品牌,计划2020年开业。


在集团策略及动向方面,今年7月7日,据财联社消息,恒大正在大批出售写字楼、酒店、购物中心、商铺等非核心业务的资产,出售的资产项目超过200个。另外,据中国恒大多位员工于社交媒体发布的消息,此次恒大计划出售的项目为全国范围内1000平方米以上的写字楼、酒店、商业等物业。


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路劲地产


路劲的首个纯商业项目“路劲又一城”于2012年开业,其特色的主题情景街区黑桃皇后街、MEWE城堡及KUMA HOME备受关注,也为又一城带来了可观的客流。2018年,改建自原正翔广场的苏州吴江路劲又一城开业,主打儿童主题特色,体量5万㎡。


路劲地产主要商业产品线

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2019年12月21日,北京路劲世界广场正式开业,项目体量7万㎡,这也是路劲地产在北京区域的第一个商业项目,开业当天路劲世界广场客流约6.4万人次,注册会员超6.6万,销售额突破356.19万元。


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(北京昌平路劲世界广场项目实景图,来源:昌平区商务局)


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